Dựa trên câu chuyện "Hồ thiên nga", phim hoạt hình này kể câu chuyện về Odette – cô gái đáng yêu bị phù thủy biến thành nàng thiên nga duyên dáng.

Tim Avery, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa đầy tham vọng, rơi vào tình thế khó khăn khi chú chó của anh tình cờ nhìn thấy chiếc mặt nạ của Loki. Sau đó, sau khi thụ thai một cậu con trai sơ sinh "được sinh ra từ chiếc mặt nạ", anh ấy phát hiện ra v

Tim Avery, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa đầy tham vọng, rơi vào tình thế khó khăn khi chú chó của anh tình cờ nhìn thấy chiếc mặt nạ của Loki. Sau đó, sau khi thụ thai một cậu con trai sơ sinh "được sinh ra từ chiếc mặt nạ", anh ấy phát hiện ra v